Michelle, një adoleshente e re me zezë, 18 vjeç, e ngazëllyer dhe e etur për seks, po kërkon burra që të argëtohen me ta dhe të ndihen mirë. Ajo po del me një djalë dhe pas një kohe bisede, ata shkojnë në dhomën e gjumit dhe fillojnë të masturbojnë, atëherë burri nxjerr karin e tij nga pantallonat e tij dhe i jep asaj për ta thithur. Michelle e thith atë me epsh dhe kënaqësi, pastaj ajo ngjitet në të, vë kar e tij në pidhi e saj, dhe hipur atë. Ai e tërheq atë nga pidhi i saj, dhe ajo e thith atë përsëri derisa ai e lë sperma në gojën e saj për të gëlltitur.